Šv. Kalėdų laukimo metas. Snieguolė ir Nykštukai žadina miško gyventojus, puošiasi girliandomis gatveles, kuria šventinę nuotaiką ir ruošiasi Kalėdų Senelio atvykimui. Staiga Snieguolė gauna skambutį iš Senelio. Senelis guodžiasi, kad per darbų gausą pamiršo pagaminti savo palydai instrumentus.
Senelio rogės stebuklingos, jos skrieja tik skambant muzikai!
Snieguolei tenka misija – šią situaciją išspręsti. Pasitarusi su Nykštuke, Snieguolė sugalvoja būdą – galbūt, rogės veiks, jei visi miško gyventojai muzikuos ir patys taps muzikos instrumentais?
Miško gyventojai pradeda muzikuoti, groti, mušti ritmą ir staiga sulaukia skambučio. Kalėdų Senelis praneša džiugią žinią, kad jo rogės užsivedė ir prašo visų nesustoti ir toliau muzikuoti, tik taip jis galės išdalinti dovanėles. Kapela taip įsisiautėja, kad neilgai trukus išgirsta skambų Babakšt…